重磅榜單！這些公司領(lǐng)跑
時(shí)間：2024-04-08 來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)
相比權(quán)益投資，固定收益領(lǐng)域的業(yè)績(jī)之爭(zhēng)雖然沒(méi)有那么突出，業(yè)績(jī)差異仍體現(xiàn)了基金公司的實(shí)力區(qū)別。
究竟哪些公司在過(guò)去3年、5年、10年獲得了好收成？2024年一季度又有哪些公司業(yè)績(jī)領(lǐng)先？
海通證券近期公布基金公司固定收益類基金絕對(duì)收益排行榜，按照過(guò)去10年、過(guò)去5年、過(guò)去3年、今年一季度四大主要維度，基金君整理出排名前50的基金公司，供大家參考。
最近10年業(yè)績(jī)
易方達(dá)、長(zhǎng)信、國(guó)投瑞銀領(lǐng)跑
10年來(lái)債券市場(chǎng)牛熊更迭、起起伏伏，在波動(dòng)中能夠獲得良好收益也體現(xiàn)了基金公司在固收領(lǐng)域的投研實(shí)力。
海通證券數(shù)據(jù)顯示，2014年4月1日至2024年3月29日的10年間，收益率排在60家基金公司前三的是易方達(dá)基金、長(zhǎng)信基金、國(guó)投瑞銀基金，最近十年的收益率分別達(dá)121.79%、112.98%、108.81%。
博時(shí)、華富、興證全球、廣發(fā)最近10年收益率也超過(guò)100%，在10年的市場(chǎng)波動(dòng)中獲得較好收成。此外，華商、宏利、大成、招商、天弘、景順長(zhǎng)城、工銀瑞信、匯添富、海富通等基金公司收益率也較好。
從基金公司規(guī)模來(lái)看，14家固定收益類大型基金公司最近10年的平均收益為81.24%，易方達(dá)、博時(shí)、廣發(fā)居前；而9家中型公司和37家小型公司，近10年平均收益率分別為73.08%、66.03%。和主動(dòng)權(quán)益投資類似，固定收益類大中型基金公司的業(yè)績(jī)也存在明顯優(yōu)勢(shì)。
最近5年業(yè)績(jī)
華商、紅土創(chuàng)新、浙商領(lǐng)跑
數(shù)據(jù)顯示，在固收類基金最近五年（2019年4月1日至2024年3月29日）凈值增長(zhǎng)排行中，華商基金在113家可比公司中表現(xiàn)最為優(yōu)異，凈值增長(zhǎng)率達(dá)48.12%，位列第一。
紅土創(chuàng)新基金以34.05%的收益率位居第二，浙商基金則以32.17%排名第三。
此外，天弘、易方達(dá)最近五年的收益率也超過(guò)25%，排名第四、第五位。格林、光大保德信、興證全球、嘉合、信達(dá)澳亞、國(guó)聯(lián)安、東興等基金公司業(yè)績(jī)也較為亮眼，去年收益率均超22%，各公司的固定收益投資水平持續(xù)保持領(lǐng)先。
相對(duì)來(lái)說(shuō)，最近5年期固收收益率方面，大、中、小型基金公司的業(yè)績(jī)差距并不大，大型公司仍具備一定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。16家固定收益類大型基金公司最近5年的平均收益為20.21%，而14家中型公司和83家小型公司近5年平均收益率分別為19.30%、17.38%。
最近三年業(yè)績(jī)泰信、華商、長(zhǎng)盛居前
最近三年債券市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩格局，也是考驗(yàn)基金公司固收投資能力的一個(gè)關(guān)鍵區(qū)間。數(shù)據(jù)顯示，在2021年4月1日至2024年3月29日之間，有67家基金公司固收類產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)率達(dá)到10%以上，其中收益率超15%的達(dá)到3家。
最近三年業(yè)績(jī)，泰信基金以17.24%的收益率在134家可比基金公司中拔得頭籌；華商基金近三年收益率達(dá)到16.90%；長(zhǎng)盛基金緊隨其后，收益率為15.20%，分別位列三年期第二名、第三名。其余表現(xiàn)較佳的公司還有北信瑞豐、東興、國(guó)金、渤海匯金證券資管、華宸未來(lái)、華泰保興、蜂巢等，三年期收益率均超13%。
不過(guò)，最近三年的震蕩環(huán)境下，有4家基金公司還出現(xiàn)了虧損，虧損幅度最大的達(dá)到29.32%。
固定收益規(guī)模較大的16家基金公司，近三年整體平均回報(bào)達(dá)到9.76%，表現(xiàn)較好的是興業(yè)、招商、平安、天弘、永贏等。而14家中型和104家小型基金公司，固收領(lǐng)域近三年平均回報(bào)分別為11.18%、8.77%。
今年一季度6家固收收益超1.8%
2024年以來(lái)，債券市場(chǎng)延續(xù)小牛行情，一批抓住機(jī)遇的債券基金也獲得較好收益。
整體來(lái)看，海通證券統(tǒng)計(jì)了179家公募基金管理人2024年一季度固收基金的凈值增長(zhǎng)率，其中有172家獲得正收益，7家公司出現(xiàn)微幅虧損。
業(yè)績(jī)顯示，6家基金管理人一季度凈值增長(zhǎng)率超1.8%，收益表現(xiàn)較好。華泰保興今年一季度固定收益領(lǐng)域收益達(dá)到2.24%，位居第一，國(guó)金、景順長(zhǎng)城、尚正、平安證券分居二到五位，興華、東吳、貝萊德、中信證券資管、易方達(dá)、匯泉、西藏東財(cái)一季度收益率均超過(guò)1.60%。此外，睿遠(yuǎn)、北信瑞豐、中信建投、民生加銀、達(dá)誠(chéng)、華晨未來(lái)等也表現(xiàn)不錯(cuò)。
從固收類基金規(guī)模來(lái)看，這些業(yè)績(jī)較好的管理多數(shù)為中小型基金公司。業(yè)績(jī)較好的大型基金公司主要是易方達(dá)、博時(shí)、中銀、興業(yè)等，中型公司有景順長(zhǎng)城、上銀、國(guó)泰、國(guó)壽安保基金等。